2024年已过半。对于中国乃至全球智能手机市场的年中小结,只能用“平淡无奇”一词来形容。
除了消费经济持续低迷的宏观影响,手机本身的产品力与卖点不足是重要原因,特别是智能影像领域的创新,基本没有拿出打动用户的表现。
多家光学厂商一致表示,今年手机行业依然疲软,实际情况远没有外界宣讲的那么乐观。
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据供应商透露信息,虽然华为的重新回归为市场注入了新的兴奋点,但小米、荣耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守态势,在市占率方面以稳字当头,新机项目与备货量和去年都差不多。
梳理上半年手机市场的整体表现,潮电智库认为,在供应链出货、影像技术等方面的四个特征较为明显,而且会贯穿2024全年。
品牌影像跟风潮不再
要论今年上半年最具热度的明星机型,毫无疑问当属更名后的华为Pura 70。
高达1500万部的备货量,显示出华为对这款高端产品的超级自信。天风国际分析师郭明錤赞誉为“华为手机史上最强悍的影像旗舰”,对其销售前景也是非常看好。
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潮电智库从手机产业链获悉,华为Pura 70系列摄像头模组及镜头供应商包括欧菲光、立景创新、舜宇光学、大立光等公司,最大的创新点来自Ultra版本的镜头伸缩驱动功能,由瑞声科技独家实现。
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从其他品牌目前的动作来看,并没有选择跟随伸缩镜头技术。来自消费市场的评价较为中肯,“拍照性能确实得以提升。不过用户面对屏幕使用时,并没有明显的酷炫体验感。”
潮电智库认为,以两年前华为Mate 50发布搭载卫星通信功能为标志,手机行业一度盛行的跟风潮便已消失。
原因在于,以智能生态建设为纽带,各大一线手机品牌拥有了相对稳定且忠诚的终端用户群体,如何更好的实现降本增效运营才是硬道理。
摄像头出货量平稳
杨先奇(化名)是某一线光学公司手机业务板块的销售高管,这段时间正忙于下半年的新项目拓展。据他介绍,“我们上半年的出货量情况总体平稳,不过高端产品的占比要多了些。”
从舜宇光学、丘钛科技等头部光学大厂公开的手机类产品销量来看,均要好于去年同期。
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今年前五个月,舜宇光学手机镜头产品出货量小计5.26亿颗,同比增长24.6%;手机摄像头模组出货量2.47亿颗,同比增长22.2%。丘钛科技手机摄像头模组产品合计销量约1.8亿颗,同比增长28.8%。
值得注意的是,分列全球前三手机摄像头模组前三的舜宇光学、丘钛科技、欧菲光,不约而同采用了改善产品结构与营收质量的战略,高端市场的竞争更为激烈。
根据潮电智库统计,位处手机摄像头模组行业第二梯队的三赢兴、盛泰等厂商的出货量在上半年也正向增长。
在市场总量变化不大的情况下,这意味着订单资源更加集中化,又有一批小企业已经悄然出局。
供应商研发投入保守
综合各大光学上市公司2023年年报信息,研发费用投入不菲。不过据潮电智库了解,其中相当大一部分用在车载、安防、机器视觉等新领域,对于传统的手机业务,供应商将其视为基本盘,缺少投入热情和动力。
“大家想赢,但更怕输。现阶段活下来比什么都重要。”杨先奇的观点具有一定的代表性,目前大厂的订单相对来说比较稳定,虽然利润不高但风险可控,新产品研发意味着试错成本太高。
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对比六年前,国产手机格局从“中华酷联”到“华米OV”,真正进入黄金时代后,无论是镜头、模组、CMOS芯片、VCM马达以及滤光片等所有结构件领域,整个手机摄像头产业链无比蓬勃,对新技术趋之若鹜。
彼时,收购公司、买断专利,争抢人才,建厂扩产等多条战线交织,堪称疯狂。
潮电智库认为,经过多年发展,目前手机影像功能已经高度成熟,可创新空间太小,供应商如果单一业务经营的压力太大,因此涌现跨界热潮。
必须指出的是,即便这几年苹果iPhone手机影像创新推出的4800万像素主摄、潜望式长焦等技术,也是如“回锅肉”般存在,因为此前安卓系早有量产经历。
AI影像概念大于内容
一场席卷全球的AI大模型风暴,被手机厂商看作救市的“及时雨”,并将2024年定义为“AI手机元年”。
今年上半年三星、华为、荣耀等新机发布,莫不与AI概念关联紧密。行业逐渐形成了“无AI不手机”的怪象,AI影像被品牌宣传方挂在了嘴边。
手机产业链资深专家阿辉表示,“目前智能影像硬件的配置及调教已经接近天花板,品牌方只能以软件算法进行优化,并将AI形成一个新噱头与卖点,其概念大于内容。”
残酷的真相是,手机消费者普遍对看不见摸不着的AI影像无感,更不乐意为此买单。
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根据潮电智库了解,受限于成本考量,此前AI更多应用于传感器和多焦段镜头用料比较普通的中端机型,被戏称为“配置不够,AI来凑”。
手机影像根本是由镜头、模组、CMOS传感器、滤光片、VCM马达等整套光学硬件来产生创造,AI不可能做到反客为主。阿辉认为,由于手机摄像头硬件的升级速度已经放缓,AI会对影像力形成辅助性提升。
“但目前只现雏形,离实际价值应用还非常遥远。”
结语
客观来说,如果将手机智能影像创新不足之过归于产业链任何一个环节,都有失公允,但如何强化终端用户体验也是共同的命题。毕竟,这个十亿级的出货量市场会继续滋养千万家企业。
因此对行业下半年就有了更多期待的理由。除了华为Mate 70系列和苹果iPhone 16系列的年度擂台大秀,还有三星、小米、OPPO、vivo、荣耀等主流品牌玩家新动态,都值得关注。